RIAAによるプラチナ認定を受けたシングル13曲、グラミー賞2部門へのノミネートなど様々な偉業を成し遂げたシンガー＆ソングライターのケラーニの進化を探求した3作目のフル・アルバム。ジャスティン・ビーバーを迎えた楽曲「up at night ft. Justin Bieber」も収録！

＜収録曲＞​​​​​​
01.little story
02.any given sunday ft. Blxst
03.shooter interlude
04.wish i never
05.up at night ft. Justin Bieber
06.get me started ft. Syd
07.everything interlude
08.more than i should ft. Jessie Reyez
09.altar
10.melt
11.tangerine
12.everything
13.wondering/wandering ft Thundercat and Ambré