ビ・バップと対をなす白人中心のムーヴメント、クール・ジャズの創始者として知られるトリスターノの代表作。
前半はテープの回転速度を変えた多重録音など実験的なアプローチを披露。後半は高弟コニッツを含むカルテットでのライヴ。

1,2,3,4：レニー・トリスターノ（p）ピーター・インド（b 2,3抜ける）ジェフ・モートン（ds 2抜ける）
5,6,7,8,9：レニー・トリスターノ（p）リー・コニッツ（as）ジーン・ラミー（b）アート・テイラー（ds）

録音：
1,2,3,4：1955年ニューヨーク
5,6,7,8,9：1955年6月11日ニューヨーク『ザ・シング・ソング・ルーム、コンフュシャス・レストラン』でのライヴ