ドク・チータム、ポール・コーエン、ジョー・ニューマン、フランシス・ウィリアムス、フランク・パキート・デイヴィラ（tp）マリオ・バウザ（tp,dir）バート・ヴァーサロナ（b-tb）カーティス・フラー、サント・ルッソ、エディ・バート、レックス・ピアー（tb）ハービー・マン（fl,arr）キャノンボール・アダレイ、ジョー・リヴラメント（as）レイ・サントス・ジュニア（ts,arr）ボブ・マッカレン、ジョニー・グリフィン、ホセ・マデラ・シニア（ts）レスリー・ジョナキンス（bar）ルネ・ヘルナンデス（p,cga,arr）
キャンディド・キャメロ、ホセ・マンガル、ウバルド・ニエト、ペドロ・ボーロング、ロバート・マコーリフ、ホセ・チョンボ・シルヴァ、カルロス・パタート・ヴァルデス、ニロ・シエラ、ポール・コーエン（perc）A.K. サリム（arr）
録音：1957年12月17、19、24日ニューヨーク