1：マーク・ホイットフィールド ： グレッグ・ガーティス（keyboards）マーク・ホイットフィールド（g）ロジャー・ゲラン（el-b）トロイ・デイヴィス（ds）ダリル・バージー（perc）
2,10,11,12：マーク・ホイットフィールド（g）ロジャー・ゲラン（b）トロイ・デイヴィス（ds）
3：グレッグ・ガーティス（keyboards）マーク・ホイットフィールド（g）クリス・ウォーカー（el-b）ダリル・バージー（ds,perc）
4：グレッグ・ガーティス（keyboards,vo）マーク・ホイットフィールド（g）クリス・ウォーカー（el-b,vo）ダリル・バージー（ds,perc）
5：マーク・ホイットフィールド（el-g,g）ロジャー・ゲラン（b）トロイ・デイヴィス（ds）アーマンド・マルカル（perc）
6：クリス・ウォーカー（keyboards,programming,backing-vo）マーク・ホイットフィールド（g）ダグ・グリグビー（programming）ブレント・カーター（vo）リサ・フィッシャー（backing-vo）
7：トーマス・ドーソン（keyboards,programming）グレッグ・ガーティス（keyboards）マーク・ホイットフィールド（g）ロジャー・ゲラン（el-b）トロイ・デイヴィス（ds）ダリル・バージー（perc）
8：マーク・ホイットフィールド（g）
9：マーク・キャリー（p）マーク・ホイットフィールド（g）ロジャー・ゲラン（b）トロイ・デイヴィス（ds）

録音：1992～93年ニューヨーク（推定）