音楽生活40周年記念アルバムは「東京発 ラテン・ダンス・ミュージック」と銘打ち、グループに加えゲストにホーン12人、ヴォーカル3人にストリングスを迎えたビッグ・バンドによる楽しい作品。（1992年作品）

キーボードの津垣博通がゲスト扱いとなり、大坪稔明と交代している。そしてこの大編成による“MAMBO NAOYA '92”、“LADY IN THE SHADE”、“POOLSIDE LOVE AFFAIR”の3曲の再録ヴァージョンを収録。

＜参加アーティスト＞
NAOYA MATSUOKA（pf, synth, perc）、 PECKER（perc, vo）、GETAO TAKAHASHI（b, perc, vo）、 WILLIE NAGASAKI（perc）、AKIRA SOTOYAMA（ds, perc）、 ISAMU OHASHI（g）、 TOSHIAKI OTSUBO（Synth）
-Guest players-
HIROMICHI TSUGAKI（synth）、 MICHIAKI TANAKA（perc）、ERIC MIYASHIRO（tp）、 MASAHIRO KOBAYASHI（tp, flh）、MASAHIKO SUGASAKA（tp, flh）、 HITOSHI YOKOYAMA（tp）、YOICHI MURATA（tb）、TADANORI KONAKAWA（tb）、SUMIO OKADA（btb）、MASATO HONDA（as）、HISASHI YOSHINAGA（as, fl）、 OSAMU KOIKE（ts）、 MASAKUNI TAKENO（ts）、 TAKUO YAMAMOTO（bs）、JOE KATO GROUP（strings）、HARUMI OZORA（vo）、 MAI YAMANE（vo）、 EIKO YAMANE（vo）