記念すべき移籍第1弾。トミー・リピューマ＆マーカス・ミラーとのコラボレイションで作り上げた、80年代復活後のマイルスが残した金字塔的作品。

5、マイルス・デイヴィス（tp）マーカス・ミラー（el-b）ポウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョージ・デューク（other inst.）
1986年2月6日ロサンゼルス

4、マイルス・デイヴィス（tp）アダム・ホルツマン（synth）ポウリーニョ・ダ・コスタ, スティーヴ・リード（perc）マーカス・ミラー（unknown inst）
1986年2月10日ロサンゼルス

1.マイルス・デイヴィス（tp）ポウリーニョ・ダ・コスタ（perc）マーカス・ミラー（other inst）
1986年2月11日ロサンゼルス

3、1986年2月13日ロサンゼルス

2、6、7、8マイルス・デイヴィス（tp）マイケル・ウルバニアク（vln-1）バーナード・ライト（synt-2）オマー・ハキム（d,perc-3）マーカス・ミラー（other inst）
1986年3月12～25日ニューヨーク