プロデュース＆コンダクト：クインシー・ジョーンズ

マイルス・デイヴィス ウィズ・ギル・エヴァンス・オーケストラ＆ジョルジュ・グルンツ・コンサート・バンド：マイルス・デイヴィス, マイルス・エヴァンス、ルー・ソロフ、ウォレス・ルーニー、ジョン・ダース、ジャック・ウォルラス、マーヴィン・スタム（tp）マンフレッド・ショーフ、アック・ファン・ロイヤン（tp,flhrn）コンラッド・ハーウィッグ、トム・マローン、デイヴ・バージェロン、ロナルド・デイヒンデン（tb）デヴィッド・テイラー、アール・マッキンタイヤー（b-tb）アレックス・ブロフスキー、クライディオ・ポンティギア、トム・ヴァーナー、ジョン・クラーク（fhr）ハワード・ジョンソン（tu）ジュディス・ヴェンザイカー、ザヴィエル・ダス、デヴィッド・セゲッツォ、ティルマン・ザーン（oboe）レイナー・イルブ、クリスチャン・レイブ（bassoon）アン・オブライエン、ジュリアン・コードリー、ハンスピーター・フリナー（fl）マイケル・ウェーバー（cl）ケニー・ギャレット（as）ロジャー・ローゼンバーグ、クリスチャン・ガヴィレ（bar,b-cl）ジョージ・アダムス、ジェリー・バーガンジ、アレックス・フォスター、 ラリー・シュナイダー、サル・ジョルジアンイ、ボブ・マラック（reeds）ジョルジュ・グルンツ（p）デルマー・ブラウン、ギル・ゴールドスタイン（keyboards）キセニア・シュリンドラー（harp）マイク・リッチモンド（b）カルロス・ベナヴェント（el-b）グラディ・テイト（ds）ケンウッド・デナード（d,perc）ジョン・ライリー（perc）クインシー・ジョーンズ（cond）
1991年7月8日スイス・モントルー『カジノ』から放送録音