バラード美学を追求した帝王、最後の傑作。マーカス・ミラーを筆頭に気鋭の若手を迎え、ゴー・ゴーのリズムを取り入れるなど新境地を開拓。ラストの「ミスター・パストリアス」が泣かせる。

1：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,d,g,b-cl,ss）ドン・アライアス, ミノ・シネル（perc）
1988年12月下旬ニューヨーク（推定）

3：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）ジョー・フォーリー・マクリアリー,ジャン・ポール・ブレリー（g）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,ss,b-cl）リッキー・ウェルマン（ds）ドン・アライアス（perc）
1988年12月下旬ニューヨーク（推定）

4：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）ジョー・フォーリー・マクリアリー（g）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,b-cl,g）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
1988年12月下旬ニューヨーク（推定）

5：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）リック・マーギッツァ（ts）ジャン・ポール・ブレリー（g）マーカス・ミラー（el-b,keyboards）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
1988年12月下旬ニューヨーク（推定）

6：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）ジョー・サンプル（p）マーカス・ミラー（el-b,keyboards）オマー・ハキム（ds）ドン・アライアス, バシリ・ジョンソン（perc）
1988年12月下旬ニューヨーク（推定）

7：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）ジョー・フォーリー・マクリアリー, ウィリアム・スペースマン・パターソン（g）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,g,b-cl）ジョン・ビッガム（d-programming,g,keyboards）リッキー・ウェルマン（ds）
1989年上旬ニューヨーク（推定）

8：マイルス・デイヴィス（tp）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,b-cl）Al Foster（ds）ジェイソン・ミラー（synt programs）
1989年上旬ニューヨーク（推定）

2：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（ss）ジョージ・デューク（keyboards,synclavier）ジョーイ・デフランセスコ（keyboards）マイケル・ランドウ（g）マーカス・ミラー（el-b,keyboards,b-cl）
1989年上旬ニューヨーク（推定）

プロデュース：トミー・リピューマ ＆ マーカス・ミラー（BND-2のみトミー＆マーカスに加えジョージ・デューク／BND7のみトミー＆マーカスに加えジョン・ビッグハム）