記念すべき移籍第１弾。トミー・リピューマ＆マーカス・ミラーとのコラボレイションで作り上げた、80年代復活後のマイルスが残した金字塔的作品。

5、マイルス・デイヴィス (tp) マーカス・ミラー (el-b) ポウリーニョ・ダ・コスタ (perc) ジョージ・デューク (other inst.)
1986年2月6日ロサンゼルス

 

4、マイルス・デイヴィス (tp)アダム・ホルツマン(synth) ポウリーニョ・ダ・コスタ, スティーヴ・リード (perc) マーカス・ミラー (unknown inst)
 1986年2月10日ロサンゼルス

1.マイルス・デイヴィス (tp) ポウリーニョ・ダ・コスタ (perc) マーカス・ミラー (other inst)
1986年2月11日ロサンゼルス

 

3、1986年2月13日ロサンゼルス

 

2、6、7、8マイルス・デイヴィス (tp) マイケル・ウルバニアク (vln-1) バーナード・ライト (synt-2) オマー・ハキム (d,perc-3) マーカス・ミラー (other inst)
1986年3月12～25日ニューヨーク