プロデュース＆コンダクト：クインシー・ジョーンズ

マイルス・デイヴィス ウィズ・ギル・エヴァンス・オーケストラ＆ジョルジュ・グルンツ・コンサート・バンド： マイルス・デイヴィス, マイルス・エヴァンス、ルー・ソロフ、ウォレス・ルーニー、ジョン・ダース、ジャック・ウォルラス、マーヴィン・スタム(tp) マンフレッド・ショーフ、アック・ファン・ロイヤン(tp,flhrn) コンラッド・ハーウィッグ、トム・マローン、デイヴ・バージェロン、ロナルド・デイヒンデン (tb) デヴィッド・テイラー、アール・マッキンタイヤー (b-tb) アレックス・ブロフスキー、クライディオ・ポンティギア、トム・ヴァーナー、ジョン・クラーク(fhr) ハワード・ジョンソン(tu) ジュディス・ヴェンザイカー、ザヴィエル・ダス、デヴィッド・セゲッツォ、ティルマン・ザーン (oboe) レイナー・イルブ、クリスチャン・レイブ (bassoon) アン・オブライエン、ジュリアン・コードリー、ハンスピーター・フリナー (fl) マイケル・ウェーバー (cl) ケニー・ギャレット (as) ロジャー・ローゼンバーグ、クリスチャン・ガヴィレ(bar,b-cl) ジョージ・アダムス、ジェリー・バーガンジ、アレックス・フォスター、 ラリー・シュナイダー、サル・ジョルジアンイ、ボブ・マラック (reeds) ジョルジュ・グルンツ(p) デルマー・ブラウン、ギル・ゴールドスタイン (keyboards)キセニア・シュリンドラー (harp) マイク・リッチモンド (b) カルロス・ベナヴェント (el-b) グラディ・テイト (ds) ケンウッド・デナード (d,perc) ジョン・ライリー (perc) クインシー・ジョーンズ (cond)
1991年7月8日スイス・モントルー『カジノ』から放送録音