ジャズ・ヴァイブの最高峰ミルト・ジャクソンが残した初期の代表作。前半は、クインシー・ジョーンズ編曲の10人編成バンド。後半はジョー・ニューマン、ラッキー・トンプソンを含むクインテットでブルージーな演奏を聴かせる。

ミルト・ジャクソン（vib）、フランク・フォスター（ts）、キャノンボール・アダレイ（as）、ジョニー・ニューマン（tb）、ホレス・シルヴァー（p）、オスカー・ペティフォード（b）、パーシー・ヒース（b）、アート・ブレイキー（ds）,コニー・ケイ（ds）、クインシー・ジョーンズ（arr）他

1957年1月5日、7日録音