1960年から61年にかけて行われた2つセッションをカップリング。トミー・フラナガン、ジミー・ヒースを含む良質ハード・バップで、スピリチュアルな名曲「マレット・トゥワーズ・ナン」の初演を含む。タイトル曲は混成コーラスとの共演で、クラブ・シーンでも人気のトラック。

ヘンリー・ブージア（tp）、トム・マッキントッシュ（tb,arr）、ジミー・ヒース（ts）、テイト・ヒューストン（bs）、ミルト・ジャクソン（vib）、トミー・フラナガン（p）、アルヴィン・ジャクソン（b）、 コニー・ケイ（ds）

ミルト・ジャクソン（vib）、 トミー・フラナガン（p）、 ケニー・バレル（g）、ジョージ・デュヴィヴィエ（b）、 コニー・ケイ（ds）＋ コーラス

1960年2月23日、2月24日、1961年3月14日録音