6、7、9、10:
ドン・ハモンド (alto-fl) ハリー・ルーコフスキー、デヴィッド・ナディエン、ジュリアス・ヘルド、レナード・ポスナー、ソル・シャピロ (vln) デヴィッド・マンコヴィッツ、ハロルド・コレッタ (viola) ジョージ・リッチ (cello) ミルト・ジャクソン (vib) ジミー・ジョーンズ (p、arr) チャック・ウェイン (g) ミルト・ヒントン (b) コニー・ケイ (ds) クインシー・ジョーンズ (arr、cond) 1959年5月1日ニューヨーク録音

4、5、8:
ロメオ・ペンク (reeds) ハリー・ルーコフスキー、レオ・カーン、デヴィッド・ナディエン、ポール・ガーシュマン、ジュリアス・ヘルド、ハリー・カッツマン、ジーン・オルロフ、ソル・シャピロ (vln) アル・ブラウン、デヴィッド・マンコヴィッツ (viola) ジョージ・リッチ、モーリス・ブラウン (cello) グロリア・エイゴスティーニ (harp) ミルト・ジャクソン (vib) ジミー・ジョーンズ (p) バリー・ガルブレイス (g) ミルト・ジャクソン (b) コニー・ケイ (ds) クインシー・ジョーンズ (arr、cond) 1959年9月1日ニューヨーク録音

1、2、3:
ドン・ハモンド (alto-fl) ハリー・ルーコフスキー、レオ・カーン、デヴィッド・ナディエン、ポール・ガーシュマン、ジュリアス・ヘルド、マックス・カーン、アレキサンダー・コアズ、ハリー・カッツマン、レナード・ポスナー、ジョージ・オックナー (vln) アル・ブラウン、デヴィッド・マンコヴィッツ、バート・フィッシュ、ハロルド・コレッタ (viola) ジョージ・リッチ、チャールズ・マクラッケン、ハーヴィー・シャピロ (cello) グロリア・エイゴスティーニ (harp) ミルト・ジャクソン (vib) ジミー・ジョーンズ (p) バリー・ガルブレイス (g) ビル・クロウ (b) コニー・ケイ (ds) クインシー・ジョーンズ (arr、cond) 1959年9月10日ニューヨーク録音