前作、オリコン週間ランキング6位を獲得したボカロP「Mitchie M」（ミッチーエム）6年ぶりとなるオリジナルフルアルバム。ジャケットイラストは、マクロスシリーズでお馴染みの美樹本 晴彦氏、初の「初音ミク」描き下ろしとなる。数量生産限定のアナログレコード2枚組も同時発売!!2015年には安室奈美恵「B Who I Want 2 B feat. HATSUNE MIKU」にて初音ミクの調声と作詞を担当！初音ミクを人間のように歌わせる「神調教」で最も有名な「Mitchie M」渾身の最新作。

＜収録内容＞
1. 大江戸ジュリアナイト feat. 初音ミク with KAITO
2. 好き！雪！本気マジック feat. 初音ミク（『SNOW MIKU 2014』テーマ曲）
3. ぶれないアイで feat. 初音ミク（『初音ミク×ロートデジアイ』コラボ曲）
4. リングの熾天使 feat. 初音ミク, 鏡音リン, KAITO
5. ニュース39 feat. 初音ミク
6. アメイジングマジシャン feat. 初音ミク
（『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ×初音ミク』コラボ曲）
7. 自己愛性カワイズム feat. 初音ミク（『白猫プロジェクト×初音ミク』コラボ曲）
8. イメトレブギー feat. 初音ミク
9. 暗殺プリンセス feat. 初音ミク
10. 歌の棲む家〜メゾン初音〜 feat. 初音ミク（with OSTER project）
11. REBEL DIVA feat. 初音ミク
12. NOISELESS HEART feat. 初音ミク
13. 未来序曲 feat. 初音ミク（『初音ミクシンフォニー』テーマ曲）
14. ガールズフレンドシップ feat. 初音ミク ＆ 巡音ルカ
（『初音ミクシンフォニー2018-2019』書き下ろし曲）
15. BELIEVE IN YOURSELF feat. 初音ミク
16. キュート・メドレー〜アイドルサウンズ〜 feat. 初音ミク（『初音ミク Project DIVA X』収録曲）☆
17. ガールズフレンドシップ [Symphony ver.] feat. 初音ミク ＆ 巡音ルカ ☆
☆CD盤ボーナストラック

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