物憂げな曲想で知られるオーネットの名曲をカヴァーしたMJQ1962年の傑作。躍動感溢れる「アニマル・ダンス」や情感豊かなバラード「ニューヨーク19」、映画音楽をコンボ用に再編曲した「ラム・レパード」など話題曲も多数収録。レギュラー・グループとしての発展と成長を記録した名盤。

8：ミルト・ジャクソン（vib）ジョン・ルイス（p）パーシー・ヒース（b）コニー・ケイ（ds）1962年1月24日ニューヨーク録音
1：上記メンバーと同じ。1962年1月25日ニューヨーク録音
2,3：上記メンバーと同じ。1962年1月29日ニューヨーク録音
4,5,6,7：上記メンバーと同じ。1962年2月2日ニューヨーク録音