16世紀のイタリアで出現した仮面即興演劇（コメディア・デル・アルテ）をテーマに、ジョン・ルイスが書き下ろした壮大な組曲風傑作。当時MJQのマネージャーだったモンティ・ケイの妻で歌手のダイアン・キャロルが1曲で客演。西洋芸術に造詣の深いルイスの才能が見事に開花した意欲作。

■パーソネル
1,2,3：ミルト・ジャクソン（vib）ジョン・ルイス（p）パーシー・ヒース（b）コニー・ケイ（ds）1962年1月22日ニューヨーク録音
4,6：上記メンバーと同じ。1962年1月23日ニューヨーク録音
7：上記メンバーと同じ。1962年1月24日ニューヨーク録音
5：上記メンバーにダイアン・キャロル（vo）加わる。1960年10月20日ニューヨーク録音