ジョン・ルイスがガンサー・シュラーと組んで「ジャズの未来」を模索した歴史的秀作。最初の2曲はジュフリー、ホールが参加。後半の2曲はストリングス・カルテットとの共演。残る1曲は、管弦楽器群と現代音楽風のアプローチも披露する。

1,2：ジミー・ジュフリー（cl,ts）ジム・ホール（g）ラルフ・ペーニャ（b-1）withジョン・ルイス（p）ミルト・ジャクソン（vib）パーシー・ヒース（b）コニー・ケイ（ds）
4,5：ジョン・ルイス（p）ミルト・ジャクソン（vib）パーシー・ヒース（b）コニー・ケイ（ds）＋ ザ・ボー・アーツ・ストリングス・カルテット（ジェラルド・タラック、アラン・マーティン（vln）カール・エバール（viola）ジョー・タクラ（cello）ジョン・ルイス（cond 4）ガンサー・シュラー（cond）
3：ジョン・ルイス（p）ミルト・ジャクソン（vib）パーシー・ヒース（b）コニー・ケイ（ds）＋ ビル・マッコル（cl）ロバート・ディ・ドメンイカ（fl）マニー・ジーグラー（bassoon）ポール・イングハム（fhr）ジョー・テクラ（cello）ベティ・グラマン（harp）ガンサー・シュラー（arr,cond）

録音
1,2：1957年8月24日マサチューセッツ州レノックス『ミュージック・イン』にて録音
4,5：1959年9月23日ニューヨーク
3：1960年1月15日ニューヨーク