オリジナルアートワーク、そしてアンドリュー・サンドヴァルによる新たなライナーノーツで、モンキーズのディスコグラフィーを深く掘り下げた作品。
2枚組の1枚目はA面曲、もう一方はB面曲というシングルでの彼らの変遷をたどるファンにとっては魅力的なマストバイ作品。
長年のファンと新しいリスナーの両方にとって嬉しい各曲の解説ライナー付きの商品。

◆封入特典：ステッカー・シート



＜収録曲＞
(Disc 1)
1. Last Train to Clarksvill / 恋の終列車
2. I'm a Believer / アイム・ア・ビリーバー
3. A Little Bit Me, A Little Bit You / 恋はちょっぴり
4. Pleasant Valley Sunday / プリーザント・ヴァリー・サンデー
5. Daydream Believer / デイドリーム・ビリーバー
6. Valleri / すてきなバレリ
7. D.W. Washburn / D・W・ウォッシュバーン
8. Porpoise Song (Theme from 'Head') / ポーパス・ソング
9. Tear Drop City / 涙の街角
10. Listen to the Band / すてきなミュージック
11. Good Clean Fun / すてきなブルーグラス
12. Oh My My / オー・マイ・マイ

(Disc 2)
1. Take a Giant Step / 希望を胸に
2. (I'm Not Your) Steppin' St / ステッピン・ストーン
3. The Girl I Knew Somewhere / どこかで知った娘    
4. Words / 恋の合言葉
5. Goin' Down / ゴーイン・ダウン
6. Tapioca Tundra / タピオカ・ツンドラ
7. It's Nice to Be With You / 君と一緒に
8. As We Go Along / アズ・ウィ・ゴー・アロング
9. A Man Without a Dream / 夢のない男
10. Someday Man / サムデイ・マン
11. Mommy and Daddy / マミー・アンド・ダディ
12. I Love You Better / やっぱり君が好き