ニール・ヤングとクレイジー・ホースのコラボレーションを象徴するような、生々しく特異なロックン・ロール・スピリットと、叙情的な美しさを表現した、新曲10曲を収録しています。今年の夏、満月の下、ロッキー山脈の高地にある19世紀の修復された納屋で、アルバムは録音されました。彼らはくつろいだ様子で、見事なラヴ・ソング、内省的なバラード、パワフルなロックに命を吹き込んでいます。

★プロデュース：
ザ・ヴォリューム・ディーラーズ（ニール・ヤング、ニコ・ボラス）
★ニール・ヤング・ウィズ・クレイジー・ホース：
ニール・ヤング(Neil Young): guitar, piano, harmonica, vocals.
ビリー・タルボット(Billy Talbot): bass, vocals.
ラルフ・モリーナ (Ralph Molina):  drums, vocals.
ニルス・ロフグレン(Nils Lofgren): guitar, piano, accordion, vocals.