オリジナル・ニュー・レコーディング作品としては、昨年発売の、通称"フォーク・メタル"な『リヴィング・ウィズ・ウォー』以来のアルバム。

■プロデュース：ニール・ヤング、ニコ・ボラス
■パーソネル：ニール・ヤング、ベン・キース、リック・ローザス、ラルフ・モリーナ

ニール・ヤングは1977年に、『CHROME DREAMS』というタイトルのアルバムをリリース予定であったが、リリースされることなく、その作品はお蔵入りに。本作は、その発表されなかったアルバムの"パート２"的なタイトルの元、リリースされるアルバム。

2007年秋には、"アーカイヴ・シリーズ"第２弾の『ライヴ・アット・マッセイ・ホール　１９７１』に続き、待望のBOX SET発売が噂されていた。が、ここへきて、ニュー・リリースされる作品は、急転直下、ニュー・レコーディング作品となった。