1,2,3：ルイ・ムッチ、ハーブ・ポメロイ、ニック・トラヴィス（tp）マイク・ズウェリン（tb）ボブ・ノーザン、ロバート・スウィスヘルム（fhr）ロバート・ディ・ドメニカ（fl,pic）レオ・ライト（as,fl）レイ・シュライナー（oboe）ドン・アシュワース（oboe,bs）フィル・ウッズ（cl,as）ドン・スチュワート（cl,basset-hrn）ウォリー・ケイン（bassoon,fl）ハーヴィー・フィリップス（tu）ネイサン・ゴールドスタイン,ジノ・サンブコ, ジェラルド・ビール, ジョセフ・ウィドフ（vln）ジュリエン・バーバー, アーロン・ジュヴェリエ（viola）ジョセフ・テクラ, アラン・ゴールドバーグ（cello）ジョン・ルイス（p）リチャード・デイヴィス（b）ジム・ホール（g）コニー・ケイ（ds）スティックス・エヴァンス（perc）ゲイリー・マクファーランド（perc,comp）ガンサー・シュラー（cond）
録音：1963年1月12日ニューヨーク
4,5,8：上記メンバーからレオ・ライト, アーロン・ジュヴェリエが抜け、エリック・ドルフィー（as,fl）セルウォート・クラーク（viola）が加わる。
録音：1963年2月4日ニューヨーク
6,7,9：上記メンバーからジョセフ・ウィドフ, ドン・アシュワース, ゲイリー・マクファーランドが抜け、アルフレッド・ブロウニング（vln）フィリップ・ウェスト（oboe）マイケル・コルグラス（perc）が加わる。
録音：1963年2月27日ニューヨーク