MJQのジョン・ルイスが音楽監督となって実現したジャズとクラシックの融合を目指すオーケストラのデビュー作。フィル・ウッズ、エリック・ドルフィー、ジム・ホールなどモダン・ジャズの精鋭も多数参加。

1,2,3：ルイ・ムッチ、ハーブ・ポメロイ、ニック・トラヴィス（tp）マイク・ズウェリン（tb）ボブ・ノーザン、ロバート・スウィスヘルム（fhr）ロバート・ディ・ドメニカ（fl,pic）レオ・ライト（as,fl）レイ・シュライナー（oboe）ドン・アシュワース（oboe,bs）フィル・ウッズ（cl,as）ドン・スチュワート（cl,basset-hrn）ウォリー・ケイン（bassoon,fl）ハーヴィー・フィリップス（tu）ネイサン・ゴールドスタイン,ジノ・サンブコ, ジェラルド・ビール, ジョセフ・ウィドフ（vln）ジュリエン・バーバー, アーロン・ジュヴェリエ（viola）ジョセフ・テクラ, アラン・ゴールドバーグ（cello）ジョン・ルイス（p）リチャード・デイヴィス（b）ジム・ホール（g）コニー・ケイ（ds）スティックス・エヴァンス（perc）ゲイリー・マクファーランド（perc,comp）ガンサー・シュラー（cond）
録音：1963年1月12日ニューヨーク
4,5,8：上記メンバーからレオ・ライト, アーロン・ジュヴェリエが抜け、エリック・ドルフィー（as,fl）セルウォート・クラーク（viola）が加わる。
録音：1963年2月4日ニューヨーク
6,7,9：上記メンバーからジョセフ・ウィドフ, ドン・アシュワース, ゲイリー・マクファーランドが抜け、アルフレッド・ブロウニング（vln）フィリップ・ウェスト（oboe）マイケル・コルグラス（perc）が加わる。
録音：1963年2月27日ニューヨーク