TRACK LIST

1. 01Fa-Fa-Fa-Fa-Fa（Sad Song） [Mono] / ファ・ファ・ファ
2. 02I'm Sick Y'All（Mono） / アイム・シック・ヨール
3. 03Tennessee Waltz（Mono） / テネシー・ワルツ
4. 04Sweet Lorene（Mono） / スウィート・ロリーン
5. 05Try A Little Tenderness（Mono） / トライ・ア・リトル・テンダネス
6. 06Day Tripper（Mono） / デイ・トリッパー
7. 07My Lover's Prayer（Mono） / マイ・ラヴァ－ズ・プレイヤー
8. 08She Put The Hurt On Me（Mono） / 傷つけられて
9. 09Ton Of Joy（Mono） / トン・オブ・ジョイ
10. 10You're Still My Baby（Mono） / スティル・マイ・ベイビー
11. 11Hawg For You（Mono） / ホーグ・フォー・ユー
12. 12Love Have Mercy（Mono） / ラヴ・ハヴ・マーシー
13. 13You Left The Water Running / ユー・レフト・ザ・ウォーター・ラニング
14. 14Trick Or Treat（Outtake） / トリック・オア・トリート（アウトテイク）
15. 15Loving By The Pound（Take 1 - Outtake） / ラヴィング・バイ・ザ・パウンド（テイク1－アウトテイク）
16. 16Don't Mess With Cupid（B-Side） / ドント・メス・ウィズ・キューピッド（Bサイド）
17. 17Try A Little Tenderness（Take 1-Outtake） / トライ・アリトル・テンダネス（オルタネイト・テイク1）
18. 18Fa-Fa-Fa-Fa-Fa（Sad Song） / ファ・ファ・ファ
19. 19I'm Sick Y'All / アイム・シック・ヨール
20. 20Tennessee Waltz / テネシー・ワルツ
21. 21Sweet Lorene / スウィート・ロリーン
22. 22Try A Little Tenderness / トライ・アリトル・テンダネス
23. 23Day Tripper / デイ・トリッパー
24. 24My Lover's Prayer / マイ・ラヴァ－ズ・プレイヤー
25. 25She Put The Hurt On Me / 傷つけられて
26. 26Ton Of Joy / トン・オブ・ジョイ
27. 27You're Still My Baby / スティル・マイ・ベイビー
28. 28Hawg For You / ホーグ・フォー・ユー
29. 29Love Have Mercy / ラヴ・ハヴ・マーシー
30. 30Fa-Fa-Fa-Fa-Fa（Sad Song）（Live, 1967） / ファ・ファ・ファ（ライヴ、1967）
31. 31Day Tripper（Live, 1967） / デイ・トリッパー（ライヴ、1967）
32. 32Try A Little Tenderness（Live, 1967） / トライ・ア・リトル・テンダネス（ライヴ、1967）