1：ポール・ジャクソン Jr.（voice,rhythm arr,all instruments）ジョージ・デューク（p solo）ジェラルド・アルブライト（sax）

2：ポール・ジャクソン Jr.（vocal arr,drum programming,b）リン・デイヴィス、カール・カーウェル、アレックス・ブラウン（background vo）ロビー・ブキャナン（keyb,b,synth programming）ジェラルド・アルブライト（sax）　パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）　

3：ポール・ジャクソン Jr.（rhythm arr,ds,g,b）コーネリアス・ミムス（rhythm arr,ds,b）　
4：ポール・ジャクソン Jr.（g,el-g,b）リン・デイヴィス（background vo）コーネリアス・ミムス（rhythm arr,b,keyb）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョン・ブコウスキー（keyb,synth programming）

5：ポール・ジャクソン Jr.オブライアン・バーネット（lead vo）アレックス・ブラウン、ジョジー・ジェームス、マリーナ・ジーター、モンティ・スーワード（background vo）アレックス・ブラウン（vo arr）ポール・ジャクソン Jr.（rhythm arr,drum programming）ハーヴィー・メイソン（ds sounds）オリー・ブラウン（perc）ポール・ジャクソン Jr.（g）フレディ・ワシントン（b）、ウエイン・リンゼイ（keyb）ポール・ジャクソン Jr.（Synth programming）

6：ポール・ジャクソン Jr.（additonal rap,vocal arr,rhythm arr,g,b）バート・ニコルソン（MCチェバ）（Rap）　 コーネリアス・ミムス（rhythm arr,g,b）ジョン・ブコウスキー（keyb,synth）トム・スコット（sax,lyricon）

7：ポール・ジャクソン Jr.（vocal arr,ds,perc,keyb,synth）リン・デイヴィス、ブレンダ・K・ピアース（background vo）ジェームス・ハリスⅢ世、テリー・ルイス（vocal arr）コーネリアス・ミムス（b）ウェイン・リンゼイ（keyb,synth）

8：ポール・ジャクソン Jr.（rhythm arr,g）キッパー・ジョーンズ、クリスタル・ブレイク（background vo）、コーネリアス・ミムス（background vo,keyb）コーネリアス・ミムス（rhythm arr,ds,b） チャッキー・ブッカー（drum programming,keyb）

9：ポール・ジャクソン Jr.（rhythm arr,g）ジェリー・ピーターズ（string arr）ナンシー・スタイン、エヴァン・ウィルソン、キミヨ・タケヤ（strings）チャールス・ヴィール（concert master）エイブラハム・ラボリエル（rhythm arr,b）

録音：1988年ロサンゼルス、シャーマンオークス、ハリウッド（推定）