超売れっ子セッション・ギタリストの90年作品。プログラミングと生演奏がバランス良く配されたサウンドをバックに、ソウルフルなギターをフィーチャー。

1. ポール・ジャクソン・ジュニア（Produce, Arrange,Programming）レックス・サラス（Keyboards）コーネリアス・ミムズ（Keyboards,Produce, Arrange,Programming）アレックス・ブラウン, カール・カーウェル, ルーサー・ヴァンドロス, リン・デイヴィス（Backing Vocals）
2. ジョージ・ハワード（ss）ポール・ジャクソン・ジュニア（produce, arrange, ds,g,b,programming by synthesizer,Keyboards）コーネリアス・ミムズ（Keyboards）パウリーニョ・ダ・コスタ（Percussion）
3. ポール・ジャクソン・ジュニア（g,produce, vocal arrangement rhythmarrangement,ds,Keyboards, programming by synthesizer）
   コーネリアス・ミムズ（produce, rhythm arrangment, ds,b,keybords, programming by synthesizer,vocal arrangement）ポルシェ・グリフェン（vocal arrange）
   ロビー・ブキャナン（el-p）プランシェ・ジャクソン, モンティ・スーウォード, ポール・ジャクソン・ジュニア, ポルシェ・グリフェン（Backing Vocals）
4. ポール・ジャクソン・ジュニア（（Producer, Arrangement,all other Instruments）ボビー・ライル（p）バート・コリアー（Bass Overdubs）ジェームス・リース（Sampler Samples, Effects）カーク・ウェイラム（ts）
5. （LP未収録　CDのみ）不明
6. ポール・ジャクソン・ジュニア（rhythm arrangement）ジョン・ギルティン,オリー・E・ブラウン, ジョン・ギルティン（strings arrangement,b, Keyboards, programming by synthesizer）オリー・E・ブラウン, ポール・ジャクソン・ジュニア（vocal arrangement）
   エンジェル・ロジャース, リン・デイヴィス, テリー・スティール（backing Vocals）
   ティム・オーエンズ（lead Vocals）ジョージ・デューク（p）オリー・E・ブラウン（Produce, arrangement ds, perc）
7. ポール・ジャクソン・ジュニア（produce, arrangement）コーネリアス・ミムズ（produce,arrangement,keyboards,b,ds,perc,programming by synthesizer）ボビー・ライル（Keyboards）
8. ポール・ジャクソン・ジュニア（rhythm arrangement）ジーン・ペイジ（strings arrangement）コーネリアス・ミムズ（b）チャールス・ヴィール（strings contractor）
   ジョン・ロビンソン（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）コーネリアス・ミムズ, ポール・ジャクソン・ジュニア,ウェイン・リンゼイ（Keyboards）コーネリアス・ミムズ, ポール・ジャクソン・ジュニア（produce, arrangement,programming by synthesizer）
   パトリース・ラッシェン（p）
9. ポール・ジャクソン・ジュニア（all other instruments,lead vocal）ジェラルド・アルブライト（as）ティム・オーエンズ（lead Vocals）
10. ポール・ジャクソン・ジュニア（g,produce,rhythm arrangement,programmed by synthesizer）ジェリー・ピーターズ（strings arrangement, p）ネイサン・イースト（b）ハーヴィー・メイソン（ds）ウェイン・リンゼイ（el-p）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェリー・ピーターズ（Produce, Arranged By Rhythm）
11. （LP未収録　CDのみ）不明
12. （LP未収録　CDのみ）不明