世界的な大ヒットとなった前作『VERY』に続き、1996年9月に発表した通算6作目となるアルバム。
ツアーで訪れた南米に影響を受け、ラテン・ミュージックの要素を盛り込んだこのアルバムは、全英チャート4位を記録、イギリスではゴールド・ディスクを、スペインではプラチナム・ディスクを獲得している。「Before」や「Se a Vida e」といったヒット曲を収録。
「Further Listening」となるボーナス・ディスクには、「Discoteca」や「A Red Letter Day」といった楽曲のニュー・ヴァージョンなど、今作収録曲の7"ミックスや12"ミックスの他、このアルバム・サイクルにおける彼らの音源が数多く収録されている。

【CD 1】 
01. Discoteca 
02. Bilingual 
03. Metamorphosis 
04. Electricity 
05. Se A Vida e 
06. It Always Comes As A Surprise 
07. A Red Letter Day 
08. Up Against It 
09. The Survivors 
10. Before 
11. To Step Aside 
12. Saturday Night Forever 

【CD 2】 
01. Paninaro '95 
02. In the Night 
03. The Truck Driver and His Mate 
04. Hit and Miss 
05. How I Learned to Hate Rock 'n' Roll 
06. Betrayed 
07. Delusions of Grandeur 
08. Discoteca（Single Version）* 
09. The Calm Before the Storm 
10. Discoteca（New Version）
11. The Boy Who Couldn't Keep His Clothes On 
12. A Red Letter Day（Expanded Single Version）
13. The View from Your Balcony 
14. Disco Potential 
15. Somewhere（Extended Mix）

 * Previously unreleased