全米9位となったヒット・ナンバー「くよくよするなよ」ほか、「風に吹かれて」、「ハッシャ・バイ」、「私の試練」など収録したサード・アルバム。(1963年作品)

63年3月にリリースした『ムーヴィング』からわずか9ヶ月後の12月にリリースしたサード・アルバム。奴隷解放宣言100年記念ワシントン大行進実行員のキング牧師の応援として50万人の前でパフォーマンスするなど、この作品をリリースする頃には揺らぎない名声を手に入れていた。このアルバムからはボブ・ディランのカヴァー「くよくよするなよ」が全米で9位を記録。ほかにも「クイット・ユア・ロウ・ダウン・ウェイズ」、「風に吹かれて」と、3曲のディラン・ナンバーを披露。またアルバムのライナーにボブ・ディランの書き下ろしの詩を掲載するなど、その親交関係も注目された。

■原盤：Warner Brothers 1507
■プロデュース：アルバート・グロスマン
■ミュージック・ディレクター：ミルトン・オクン
■レコーディング・エンジニア：ビル・シュワルツ