ローランド・カーク（cl-1,nose-fl,fl-2,Eb-sax-3,ts-4）チャールズ・マギー（tp）ディック・グリフィン（tb,cond）ハリー・スマイルズ（Eng-hrn,oboe）ロン・バートン（p）ヘンリー・ピアソン（b）セルウォート・クラーク、サンフォード・アレン、ジュリアン・バーバー、ゲイル・ディクソン（vln）アル・ブラウン（viola）カーミット・ムーア（cello）ロバート・シャイ（ds）ジェラルド・ソニー・ブラウン（perc）or ラルフ・マクドナルド（perc）ジーン・リー（backing vo-5）ディーディー・ブリッジウォーター（backing vo-6）
録音：1973年1月22日ニューヨーク