• 1,6：ローランド・カーク（ts,hca,stritchaphone,arr）ロメオ・ペンク（bs,oboe）ヒルトン・ルイス（p,celeste）ハワード・ジョンソン（tu）バスター・ウィリアムス（b）チャーリー・パーシップ（ds）ジョー・ヘイバオ・テクシドール（perc）メイレサ・スチュワート（vo 1）ヒルダ・ハリス, エイドリアン・アルバート、フランシーヌ・キャロル、ミルト・グレイソン、ランディ・ペイトン、 アーサー・ウィリアムス（background vo）フランク・フォスター（arr）ベティ・ニール（recitation）
• 2：ローランド・カーク（ts）ハンク・ジョーンズ（p）ミルト・ヒントン（b）フレディ・ムーア（wbd）ウィリアム・イートン（whistling）
• 4,5：ローランド・カーク（fl,ts,backgrnd vo）アーサー・ジェンキンス（keyboards）ヒルトン・ルイス（p）ウィリアム・バトラー（g）マティアス・ピアソン（b）ジェリー・グリフィン（ds）ウォーレン・スミス、ジョー・ヘイバオ・テクシドール（perc,backgrnd vo）
• 3：ローランド・カーク（ts）トゥルーディ・ピッツ（org）ウィルアム・バトラー（g）ビル・カーニー（ds）

録音：1975年ニューヨーク