専属契約の前、単発で残されたアトランティック第1弾。スタジオ・ライヴで、ソウルフルな演奏がたっぷり楽しめる。

1,3：ローランド・カーク（ts）ジャッキー・バイアード（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）
2：ローランド・カーク（ts,nose fl）ロニー・スミス（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）
4：ローランド・カーク（fl,ts,manzello,stritch）ロニー・スミス（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）
5：ローランド・カーク（fl）ロニー・スミス（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）
6：ローランド・カーク（manzello）ジャッキー・バイアード（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）
5：ローランド・カーク（as）ロニー・スミス（p）メイジャー・ホリー（b）チャールズ・クロスビー（ds）

録音：1965年3月14日ニューヨーク