4,5,6：ローランド・カーク（ts,manzello,fl,cl,stritch,org,arr,narrator）ジミー・バフィントン、ジュリアス・ワトキンス（fhr）フランク・ウェス（woodwinds）ロン・バートン（p）ヴァーノン・マーティン（b）ロイ・ヘインズ（ds）ウォーレン・スミス（perc,vib）

サンフォード・アレン、ジュリアン・バーバー、ウィンストン・コリモア、アルフレッド・ブラウン、セルウォート・クラーク、ノエル・ダコスタ、リチャード・イライアス、ハロルド・ファーマンスキー、レオ・クルチェック、ジョセフ・マリグナッジ、チャールス・マクラッケン、ジョージ・オクナー、ジーン・オルロフ、マシュー・レイモンディ、 アンソニー・ソフォス（strings）ギル・フラー（strings arr）
録音：1968年6月17日ニューヨーク

3,7,8：上記メンバーと同じ
録音：1968年6月18日ニューヨーク

1：上記メンバーから、ジュリアス・ワトキンス、ジミー・バフィントン、フランク・ウェス, ロン・バートン、ヴァーノン・マーティン、ロイ・ヘインズ, ウォーレン・スミスが抜ける。
録音：1968年6月18日ニューヨーク

2：ローランド・カーク（ts,manzello,stritch,fl,thumb-p,celeste,arr）リチャード・ウィリアムス（tp）ディック・グリフィン、ベニー・パウエル（tb）ダニエル・ジョーンズ（bassoon）ペッパー・アダムス（bs）アリス・コルトレーン（harp）ロン・バートン（p）ヴァーノン・マーティン（b）ジミー・ホッブス（ds）ジェラルド・ソニー・ブラウン、ウォーレン・スミス（perc）ジョー・ヘイバオ・テクシドール（sound coloring）

録音：1968年6月18日ニューヨーク