TRACK LIST

1. 01Early In The Morning / アーリー・インザ・モーニング
2. 02Hard Times（No One Knows Better Than I）（R＆B） / ハード・タイムズ
3. 03The Midnight Hour / ザ・ミッドナイト・アワー
4. 04Night Time Is The Right Time / ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム
5. 05Feelin' Sad / フィーリン・サッド
6. 06Ray's Blues / レイズ・ブルース
7. 07I'm Movin' On / アイム・ムーヴィン・オン
8. 08I Believe To My Soul / アイ・ビリーヴ・トゥ・マイ・ソウル
9. 09I Ain't Got Nobody / アイ・エイント・ガット・ノーバディ
10. 10Mr. Charles Blues / ミスター・チャールズ・ブルース
11. 11Some Day Baby / サム・デイ・ベイビー
12. 12I Wonder Who / アイ・ワンダー・フー