収録曲

1. Last Kind Words（Geeshie Wiley）
2. Don't Let It Trouble Your Mind（Dolly Parton）
3. Waterboy（Jacques Wolfe）
4. She's Got You（Hank Cochran）
5. Up Above My Head（Sister Rosetta Tharpe）
6. Tomorrow Is My Turn（Charles Aznavour/Marcel Stellman/Yves Stéphane）
7. Black Is the Color（Traditional, arr. Rhiannon Giddens）
8. Round About the Mountain（Traditional, arr. Roland Hayes）
9. Shake Sugaree（Elizabeth Cotten）
10. O Love Is Teasin'（Traditional, arr. Rhiannon Giddens）
11. Angel City（Rhiannon Giddens）