【DISC 1】 RY COODER / ライ・クーダー・ファースト

1. ALIMONY / アリモニー
2. FRANCE CHANCE / フランス・チャンス
3. ONE MEAT BALL / ワン・ミート・ボール
4. DO RE MI / ドレミ
5. OLD KENTUCKY HOME / オールド・ケンタッキー
6. HOW CAN A POOR MAN STAND SUCH TIMES AND LIVE？ / プア・マン
7. AVAILABLE SPACE / アヴェイラブル・スペイス
8. PIG MEAT / ピッグ・ミート
9. POLICE DOG BLUES / ポリス・ドッグ・ブルース
10. GOIN' TO BROWNSVILLE / ゴーイン・トゥ・ブラウンズヴィル
11. DARK IS THE NIGHT / ダーク・イズ・ザ・ナイト

【DISC 2】 INTO THE PURPLE VALLEY / 紫の峡谷

1. HOW CAN YOU KEEP ON MOVING / キャン・ユー・キープ・オン・ムーヴィング
2. BILLY THE KID / ビリー・ザ・キッド
3. MONEY HONEY / マニー・ハニー
4. F.D.R. IN TRINIDAD / トリニダードのF．D．R．
5. TEARDROPS WILL FALL / ティアドロップス・ウィル・フォール
6. DENOMINATION BLUES / デノミ・ブルース
7. ON A MONDAY / オン・ア・マンデー
8. HEY PORTER / ヘイ・ポーター
9. GREAT DREAM FROM HEAVEN / 天国からの夢
10. TAXES ON THE FARMER FEEDS US ALL / タックス・オン・ザ・ファーマー
11. VIGILANTE MAN / 自警団員

【DISC 3】 BOOMER'S STORY / 流れ者の物語

1. BOOMER'S STORY / 流れ者の物語
2. CHERRY BALL BLUES / チェリー・ボール・ブルース
3. CROW BLACK CHICKEN / ブラック・チキン
4. AX SWEET MAMA / スウィート・ママ
5. MARIA ELENA / マリア・エレナ
6. DARK END OF THE STREET / ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート
7. RALLY 'ROUND THE FLAG / 旗のもとに集まろう
8. COMIN' IN ON A WING AND A PRAYER / 翼と祈りに支えられ
9. PRESIDENT KENNEDY / ケネディ大統領
10. GOODMORNING MR. RAILROAD MAN / ミスター・レイルロード・マン

【DISC 4】 PARADISE AND LUNCH / パラダイス・アンド・ランチ

1. TAMP 'EM UP SOLID / タンペム・アップ・ソリッド
2. TATTLER / おしゃべり屋
3. MARRIED MAN'S A FOOL / 結婚したらお終いさ
4. JESUS ON THE MAINLINE / ジーザス・オン・ザ・メインライン
5. IT'S ALL OVER NOW / イッツ・オール・オーヴァー・ナウ
6. MEDLEY:FOOL FOR A CIGARETTE-FEELIN' GOOD / メドレー（フール・フォー・ア・シガレット～フィーリン・グッド）
7. IF WALLS COULD TALK / イフ・ウォールズ・クッド・トーク
8. MEXICAN DIVORCE / 恋するメキシカン
9. DITTY WAH DITTY / ディティ・ワ・ディティ

【DISC 5】 CHICKEN SKIN MUSIC / チキン・スキン・ミュージック

1. THE BOURGEOIS BLUES / ブルジョワ・ブルース
2. I GOT MINE / アイ・ガット・マイン
3. ALWAYS LIFT HIM UP / いつも優しく
4. HE'LL HAVE TO GO / 浮気はやめなよ
5. SMACK DAB IN THE MIDDLE / スマック・ダブ・イン・ザ・ミドル
6. STAND BY ME / スタンド・バイ・ミー
7. YELLOW ROSES / 黄色いバラ
8. CHLOE / クロエ
9. GOODNIGHT IRENE / グッドナイト・アイリーン

【DISC 6】 SHOW TIME / ショー・タイム

1. SCHOOL IS OUT / スクール・イズ・アウト
2. ALIMONY / アリモニー
3. JESUS ON THE MAINLINE / ジーザス・オン・ザ・メインライン
4. THE DARK END OF THE STREET / ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート
5. VIVA SEGUIN / DO RE MI / ビバ・セギーン～ドレミ
6. VOLVER, VOLVER / きみのところへ帰りたい
7. HOW CAN A POOR MAN STAND SUCH TIMES AND LIVE / 貧しい男が生きるには
8. SMACK DAB IN THE MIDDLE / スマック・ダブ・イン・ザ・ミドル

【DISC 7】 JAZZ / ジャズ

1. BIG BAD BILL IS SWEET WILLIAM NOW / ビッグ・バッド・ビル・イズ・スウィート・ウィリアム・ナウ
2. FACE TO FACE THAT I SHALL MEET HIM / 顔を見合わせて
3. THE PEARLS/TIA JUANA / ザ・パールズ／ティア・ホァナ
4. THE DREAM / 夢
5. HAPPY MEETING IN GLORY / ハッピー・ミーティング・イン・グローリー
6. IN A MIST / インナ・ミスト
7. FLASHES / きらめき
8. DAVENPORT BLUES / ダヴェンポート・ブルース
9. SHINE / シャイン
10. NOBODY / ノーバディ
11. WE SHALL BE HAPPY / いつか幸せが

【DISC 8】 BOP TILL YOU DROP / バップ・ドロップ・デラックス

1. LITTLE SISTER / リトル・シスター
2. GO HOME, GIRL / ゴー・ホーム・ガール
3. THE VERY THING THAT MAKES YOU RICH（MAKES ME POOR）/ 富める秘訣
4. I THINK IT'S GOING TO WORK OUT FINE / ワーク・アウト・ファイン
5. DOWN IN HOLLYWOOD / ダウン・イン・ハリウッド
6. LOOK AT GRANNY RUN RUN / ルック・アット・グラニー・ラン・ラン
7. TROUBLE, YOU CAN'T FOOL ME / 苦悩をのりこえて
8. DON'T MESS UP A GOOD THING / ドント・メス・アップ・ア・グッド・シング
9. I CAN'T WIN / アイ・キャント・ウィン

【DISC 9】 BORDERLINE / ボーダーライン

1. 634-5789 / 634-5789
2. SPEEDO / スピードゥ
3. WHY DON'T YOU TRY ME / 今宵は僕と
4. DOWN IN THE BOONDOCKS / 荒野をくだれば
5. JOHNNY PORTER / ジョニー・ポーター
6. THE WAY WE MAKE BROKEN HEART / メイク・ア・ブロークン・ハート
7. CRAZY 'BOUT AN AUTOMOBILE（EVERY WOMAN I KNOW）/ 自動車狂い
8. THE GIRLS FROM TEXAS / テキサスの少女
9. BORDERLINE / ボーダーライン
10. NEVER MAKE YOUR MOVE TOO SOON / ムーヴ・トゥー・スーン

【DISC 10】 THE SLIDE AREA / スライド・エリア

1. UFO HAS LANDED IN THE GHETTO / ゲットーのUFO
2. I NEED A WOMAN / アイ・ニード・ア・ウーマン
3. GYPSY WOMAN / ジプシー・ウーマン
4. BLUE SUEDE SHOES / ブルー・スウェード・シューズ
5. MAMA, DON'T TREAT YOUR DAUGHTER MEAN / ママ、あなたったらひどいわよ
6. I'M DRINKING AGAIN / ドリンキング・アゲイン
7. WHICH CAME FIRST / ウィッチ・ケイム・ファースト
8. THAT'S THE WAY LOVE TURNED OUT FOR ME / 愛とはいつもこんなもの

【DISC 11】 GET RHYTHM / ゲット・リズム

1. GET RHYTHM（WITH LARRY BLACKMON）/ ゲット・リズム
2. LOW-COMMOTION / ロー・コモーション
3. GOING BACK TO OKINAWA / ゴーイング・バック・トゥ・オキナワ
4. 13 QUESTION METHOD / 13クエスション・メソッド
5. WOMEN WILL RULE THE WORLD / 女が世界を支配する
6. ALL SHOOK UP（with LARRY BLACKMON）/ オール・シュック・アップ
7. I CAN TELL BY THE WAY YOU SMELL / アイ・キャン・テル
8. ACROSS THE BORDERLINE / アクロス・ザ・ボーダーライン
9. LET'S HAVE A BALL / レッツ・ハヴ・ア・ボール