国内初発売作品

サラ・ヴォーン（vo）ウイズ・ベニー・カーター・オーケストラ
録音：1963年6月ロサンゼルス

3,5,6,8：サラ・ヴォーン（vo）acc by ヴィンス・デローザ、ディック・ペリッシ、ジャック・ケイヴ、ビル・ヒンショウ（fhr）ジミー・ロウルズ（p）バーニー・ケッセル（g）ジョー・コンフォート（b）レッド・カレンダー（tu）アルヴィン・ストーラー（ds）ベニー・カーター（arr,cond）
録音：1963年6月12日ロサンゼルス

1,2,9,12：サラ・ヴォーン（vo）acc by ショーティ・シェロック、 カーメル・ジョーンズ、コンラッド・ゴゾー、ボビー・ブライアント（tp）エド・カスビー、ディック・ナッシュ（tb）バディ・コレット、ビル・グリーン、プラス・ジョンソン、ウィルバー・シュワルツ、ビル・フード（reeds）ジミー・ロウルズ（p）バーニー・ケッセル, トミー・テデスコ（g）レッド・カレンダー（b）アルヴィン・ストーラー（d）
録音：1963年6月13日ロサンゼルス

4,7,10,11：サラ・ヴォーン（vo）acc by エド・カスビー, トム・シェパード、ディック・ナッシュ、ボブ・ナイト（tb）ジミー・ロウルズ（p）ボビー・ギボンズ（g）レッド・カレンダー（b）アール・パーマー（ds）＋ ストリングス・セクション
録音：1963年6月14日ロサンゼルス