ジェラルド・ウィルソンとの共演で実現したルーレット時代の傑作。
名手ハリー・スウィーツ・エディソンを含むコンボをバックに、当時の流行曲、ファンキー・ジャズの名曲をソウルフルに熱唱。

サラ・ヴォーン（vo）
3,5,9,10,12：カーメル・ジョーンズ（tp）テディ・エドワーズ（ts）アーニー・フリーマン（org）ジョン・コリンズ（g）アル・マッキボン（b）ミルト・ターナー（ds）ジェラルド・ウィルソン（arr）
録音：1963年5月29日ロサンゼルス
1,8：上記メンバーからアーニー・フリーマンが抜け、ジャック・ウィルソン（org）が加わる。
録音：1963年5月31日ロサンゼルス
2,7：上記メンバーから ミルト・ターナーが抜け、アール・パーマー（ds）が加わる。
録音：1963年6月6日ロサンゼルス
4,6,11：上記メンバーと同じ。
録音：1963年6月10日ロサンゼルス

国内初CD化作品