「お昼寝」「夕暮れ」などの名曲を収録したセカンド・アルバム。「ゆりかごとブランコ、そしてシーソー」には泉谷しげる、丸山圭子らが参加。人気だけでなくシンガー・ソングライターとしての実力を示してみせた作品。（1972年発表）

音楽集団サイクル・ギスの主宰者であり作詞家の門谷憲二とのコラボレートで生まれた “通りゃんせシリーズ” の集大成として発表された3作目。日本的情緒を描いた詩とセンシティヴなメロディが融合した叙情的な作品。（1973年発表）