TRACK LIST

1. 01Down In The Valley / ダウン・イン・ジヴァリー
2. 02Just Out Of Reach [Of My Two Empty Arms] （Single/LP Version） / ジャスト・アウト・オブ・リーチ
3. 03How Many Times / ホウ・メニイ・タイムズ
4. 04Baby I Wanna Be Loved / ベイビー・アイ・ウォナ・ビー・ラヴド
5. 05Gotta Travel On / ゴッタ・トラヴェル・オン
6. 06Looking For My Baby / ルッキング・フォー・マイ・ベイビー
7. 07I'm Hanging Up My Heart For You / アイム・ハンギング・アップ・マイ・ハート・フォー・ユー
8. 08Cry To Me / クライ・トゥ・ミー
9. 09I Almost Lost My Mind / アイ・オールモス・ロスト・マイ・マインドト
10. 10A Tear Fell / ア・ティア・フェル
11. 11Be Bop Grandma / ビー・バップ・グランドマ
12. 12Keep The Magic Working / キープ・ザ・マジック・ワーキング