ビ・バップの職人スティットと才人クインシーの共演。最高のスコアをバックに朗々と歌い上げるスティットの真価をとらえた生涯の最高傑作。

1,2,4,8：ソニー・スティット ウィズ クインシー・ジョーンズ オーケストラ：
ジミー・ノッティンガム, アーニー・ロイヤル（tp）J.J. ジョンソン（tb）アンソニー・オルテガ（fl,as）ソニー・スティット（as）セルダン・パウエル（ts）セシル・ペイン（bar）ハンク・ジョーンズ（p）フレディ・グリーン（g）オスカー・ペティフォード（b）ジョー・ジョーンズ（ds）クインシー・ジョーンズ（arr）
録音：1955年9月30日ニューヨーク

3,5,6,7：サド・ジョーンズ, ジョー・ニューマン（tp）ジミー・クリーヴランド（tb）アンソニー・オルテガ（fl,as）セルダン・パウエル（ts）セシル・ペイン（bar）ハンク・ジョーンズ（p）フレディ・グリーン（g）オスカー・ペティフォード（b）ジョー・ジョーンズ（ds）
録音：1955年10月9日ニューヨーク