• 1：スタンリー・タレンタイン（ts）ラリー・ダン（p,synt）エディ・デル・バリオ（Fender Rhodes）ジェフ・ジョンソン（synt）ローランド・ボーティスタ（el-g）ネイサン・イースト（el-b）フレッド・ホワイト（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ, ラルフ・ジョンソン, スティーヴン・ダン（perc）
• 2：スタンリー・タレンタイン（ts）ラムリー・マイケル・デイヴィス、マイク・ハリス（tp）ルイス・サタフィールド（tb）ドン・ミリック（as）アンドリュー・ウールフォーク（ts）デンジル・ブロードウェイ・ミラー（Fender Rhodes,clavinet）ローランド・ボーティスタ（g）バイロン・ミラー（el-b）ラリー・ダン（b,perc）レオン・ウドゥグ・チャンクラー（ds）Marlena Giter, グウェン・マシューズ（vo）
• 3：上記メンバーにフィリップ・ベイリー（perc）フレッド・ホワイト（perc）が加わり、マリーナ・ジャイター、グウェン・マシューズが抜ける。
• 4：スタンリー・タレンタイン（ts）マイケル・ハリス, ラムリー・マイケル・デイヴィス、ジェリー・ヘイ（tp,flhrn）Sidney Muldrow, デイヴィッド・デューク（fhr）ルイス・サタフィールド（tb）ビル・ライケンバック Jr.（b-tb）ドン・ミリック（as） アンドリュー・ウールフォーク（ts）ラリー・ダン（p,Fender Rhodes,synt）ローランド・ボーティスタ（g,el-g）ネイサン・イースト（el-b）フレッド・ホワイト（ds）スティーヴン・ダン（perc）リン・デイヴィス（vo）
• 7：上記メンバーからフレッド・ホワイトが抜け、スティーヴン・ダン（ds）が加わる。
• 5：スタンリー・タレンタイン（ts）ラリー・ダン（Fender Rhodes,synt）トム・ピゴット（synt）ローランド・ボーティスタ（el-g）ネイサン・イースト（el-b）レオン・ウドゥグ・チャンクラー（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ, ラルフ・ジョンソン, スティーヴン・ダン（perc）
• 6：スタンリー・タレンタイン（ts）ラリー・ダン（vib,synt）エディ・デル・バリオ（Fender Rhodes,p）ローランド・ボーティスタ（g）バイロン・ミラー（el-b）レオン・ウドゥグ・チャンクラー（ds）フレッド・ホワイト（perc）ダイアン・リーヴス, フィリップ・ベイリー（vo）
• 9：スタンリー・タレンタイン（ts）デンジル・ブロードウェイ・ミラー（p,Fender Rhodes,clavinet）ローランド・ボーティスタ（g）バイロン・ミラー（el-b,b）ラリー・ダン（moog-b,synt）レオン・ウドゥグ・チャンクラー（ds）Marlena Giter, グウェン・マシューズ（vo）
• 8：スタンリー・タレンタイン（ts）デンジル・ブロードウェイ・ミラー（p）

録音：1981年4月マリブ『インディゴ・ランチ』