2、4:アート・ファーマー (tp) ドン・バターフィールド (tu) ジジ・グライス (as) J.R. モンテローズ (ts) ジョージ・バロウ (bar) テディ・チャールズ (vib、arr) マル・ウォルドロン (p) ジミー・レイニー (g) テディ・コティック (b) ジョー・ハリス (ds) ジミー・ジュフリー (arr) 1956年1月6日ニューヨーク録音

5、6:上記メンバーからギル・エヴァンス (arr) がジミー・ジュフリーに替わる。1956年1月11日ニューヨーク録音

1、3、7:上記メンバーからソル・シュリンガー (bar) ジョージ・ラッセル (arr) がジョージ・バロウ、ギル・エヴァンス、マル・ウォルドロン (p、arr)に替わる。1956年1月17日ニューヨーク録音