インディーズ時代の楽曲を、今のTempalayのサウンドで再録音。Tempalayの代表曲からライブでも定番となっている楽曲、隠れた名曲までさまざまな表情の楽曲が収録されている。中には大幅にリアレンジした楽曲も収録。
ジャケットアートワークは、メンバーがかねてからリスペクトしてきた楳図かずおの作品の数々をグラフィックアーティスト兼アートディレクターであるYOSHIROTTENがコラージュし、Tempalayらしいサイケデリックな雰囲気をまとったものに仕上がっている。

＜CD収録内容＞
01. 続・JOE
02. 続・Austin Town
03. 続・my name is GREENMAN
04. 続・sea side motel
05. 続・Festival
06. 続・新世代
07. 続・革命前夜
08. 続・かいじゅうたちの島
09. 続・New York City
10. 続・Have a nice days club