英3位、米2位、豪1位の大ヒットを記録。ここ日本でもCMソングとしてお馴染みの「ジョージー・ガール」をフィーチャーした66年のアルバムにトップ10ヒットを記録した「二人で歩こう」、オーセンティックなフォーク・ミュージックを聴かせる初期の録音曲など18曲を追加。彼らの端正なポップ・サウンドの普遍性を改めて実感させる1枚。

一連のヒット曲で世界的な人気を確立したグループが満を持して発表した意欲作にして実質的なラスト・アルバム（67年）にオリジナル・アルバム未収録のシングルからのナンバーなど18曲を追加。アルバム・カヴァーのイメージそのままのカラフルなアレンジがグループ本来の清楚で端正なサウンドと絶妙にマッチした傑作。

67年のジュディス・ダーラムの脱退表明と前後してロンドンのクラブ、トーク・オブ・ザ・タウンで行われた円熟期のコンサートの模様を収録した実況録音盤に同時期のジュディスのソロ・シングルからのナンバーなど8曲を追加。一連のヒット曲だけではわからない卓越した歌唱と演奏を堪能できる充実の1枚。