ミネアポリス・ファンクの名曲「777-9311」を含む、プリンスの舎弟バンドによる傑作セカンド・アルバム。

• プリンスの舎弟バンドとしてデビューしたザ・タイムのセカンド・アルバム。前作よりもモーリス・デイのキャラが際立ち、R＆Bチャート2位を記録した剃刀ファンク「777-9311」、ヴァニティ6が声を交えた軽快なウォーキング・テンポの「ザ・ウォーク」など、ミネアポリス・サウンドの粋を詰め込んだようなダンス・アルバムで、名バラード「寂しいジゴロ」も聴かせる。