tofubeats史上最高のバラード「衣替え」のBONNIE PINK歌唱バージョンに、自身のラップ＆ボーカルでおくる"20140803"と"way to hamate"の3曲を収録です。

A面は、CDシングル『ディスコの神様』に収録されて以来名曲との誉れ高かった「衣替え」を、アレンジもあらたにBONNIE PINKが歌い直したバージョン。実は初めから彼女が歌うことをイメージして作られた楽曲だったというエピソードも頷ける、その歌声の魅力が最大限に引き出されたであろう圧巻の名演で、涙なしには聴けない感動的R＆Bナンバーに仕上がりました。トラックメイカーとしてスポットを浴びることの多いtofubeatsですが、失恋後の繊細な感情の機微を捉えた同曲の美しい歌詞は、彼のソングライターとしての才能も再確認させてくれます。Bサイドには、自身のラップ曲とボーカル曲"20140803"と"way to hamate"を収録しました。「衣替え feat. BONNIE PINK」と"way to hamate"は、CDアルバムとは微妙に尺のことなるアナログのみエディット・バージョンとなっています。