レスター・ヤングやジェリー・マリガン、スタン・ゲッツと共演し、リリカルで美しい奏法で知られた伝説のトランペッターの代表作。フィル・サンケルが楽曲を提供、幻のテナー奏者アレン・イーガーの参加も話題を集めた元祖コレクターズ・アイテム。

2,5：トニー・フラッセラ（tp）チャウンシー・ウェルチ（tb）アレン・イーガー（ts）ダニー・バンク（bar）ビル・トリグリア（p）ビル・アンソニー（b）ジュニア・ブラッドリー（ds）
1955年3月29日ニューヨーク録音

1,3,4,6,7,8,9：上記メンバーからチャウンシー・ウェルチ、ダニー・バンクが抜ける。
1955年4月1日ニューヨーク録音