リターン・トゥ・フォーエヴァーのスーパー・ドラマーが結成したグループの、ファンキーな作品。ヒット曲「キッド・スタッフ」「ファンシー・ダンサー」収録。
1980年作品。

ジョン・スキップ・アンダーソン（keyb,synth,lead vo）
エディ・マルティネス（g,vo,g solo on 4）
バリー・ソンジョン・ジョンソン（b,lead vo）
レニー・ホワイト（ds.perc,synth,vo）
タニヤ・ブロードウェイ・ミラー（musical director,keyb,synth,p solo 4）
ニック・モロック（g）ラリー・ダン（synth）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
ジュディ・ジョーンズ、シルヴィア・コックス、ヨーランド・ハワード、カーラ・ヴォーン、シルヴィア・セント・ジェームス（background vo）
レニー・ホワイト、デンジル・ミラー、ツゥエニーナイン（rhythm arr）
タニヤ・ウィラフビー、バリー・ソンジョン・ジョンソン、エディ・マルティネス（vocal arr）
ジョルディ・デル・バリオ（strings arr）
ジェリー・ヘイ（horns arr）
ジョルディ・デル・バリオ（horn arr on 5 ＆ 7）