83年の2作目。トミー・リピューマのプロデュースで、ロベン・フォードが4曲に参加。ランディ・クロフォード、ブレンダ・ラッセルなどもゲスト参加。

ラッセル・フェランテ（keyboards）リチャード・エリオット（lyricon,sax 6）ジェームス・ニュートン・ハワード（synt）ロベン・フォード（g 3,6,8）マイク・ミラー（g）ジミー・ヘイスリップ（b）リッキー・ローソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
ランディ・クロフォード、ヨラン・フィッシャー、マックス・グロナンサル、ブルース・ホーンズビー、ビル・ラバウンティ、ブレンダ・ラッセル、 マリリン・スコット, ポーリン・ウィルソン（vo）アンソニー・マクシェア、スコット・ペイジ（sequencer）

録音：1982年11月ロサンゼルス