リック・ウェイクマンが脱退し、替わりにパトリック・モラーツが加入したことにより、フュージョン色を深め、ヘヴィで攻撃的なサウンドで占めた力作。「戦争と平和」、「悪と善」、「動と静」、そして「影と光」といった対照となるテーマを掲げながら、各メンバーの壮絶なバトルと構築美に溢れた傑作。（1974年作品）

メンバー

ジョン・アンダーソン（Vo）、クリス・スクワイア（B）、スティーヴ・ハウ（G）、パトリック・モラーツ（Key）、アラン・ホワイト（Dr）