ピーター・バンクスに代わり、ジャズ、クラシック、フラメンコなどジャンルを超越したテクニックを持つギタリスト、スティーヴ・ハウが参加。イエス・サウンドの礎となるコンセプチュアルな組曲など、シンフォニックな楽曲を展開する本領発揮のサード・アルバム。（1971年作品）

ジャケット仕様：世界統一の見開きジャケットで再現。この作品より、アトランティック作品のレーベル・カラーは緑と赤の配色に。