1967年の全米ナンバーワン・ヒット「ウィンディ」、全米2位を記録した「ネヴァー・マイ・ラヴ」をフィーチャーしたアソシエイションのサード・アルバム。プロデュースはジェリー・イエスター。1967年作品。

「恋にタッチは御用心」「タイム・フォー・リヴィン」をフィーチャーした4枚目のアルバム。アソシエイション・サウンドを集大成した、最高傑作との呼び声も高いトータル・アルバム。プロデュースはボーンズ・ハウ。1968年作品。